中国轻工业长沙工程有限公司副主任  邓继泽

全国包装纸板生产与消费现状

近年消费增量****的纸种是箱纸板、白纸板和瓦楞原纸，这三大纸种的总产量占全国纸和纸板总产量和总消费量的比重已超过55％。纸和纸板包装制品占包装工业材料50％以上，纸制品以良好的环保性能、循环利用的优势，将随包装业的不断发展占据更多的产业市场，包装纸板也将在造纸行业中占据更大的份额。

盒用纸板

目前我国白纸板消费量和生产量中的95%以上为涂布白纸板，又可分含废纸浆的白纸板和不含废纸浆的白纸板，通称白卡纸。白纸板消费中1/3为白卡纸。

20世纪80年代宁波中华纸业年产5万吨涂布灰底/白底白纸板和90年代烟台富士达年产10万吨白卡纸起，到2011年我国涂布白纸板年产量达1340万吨，产量********。发展迅速。

1.1.1        消费量和生产量

2011年白纸板产量1340万吨，比增7.20％；消费量1322万吨，比增5.42％。2001～2011年生产量年均增长率16.14％，消费量年均增长率12.81％。

其中：涂布白纸板2011年的生产量1290万吨，比增7.50％；消费量1272万吨，比增5.65％。2001～2011年产量年均增长率17.83％，消费量年均增长率14.17％。

1.1.2        进口量和出口量

2011年，白纸板出口量大于进口量，净出口18万吨。其中：涂布白纸板2011年出口大于进口，净出口量18万吨。

箱纸板和瓦楞原纸

箱纸板和瓦楞原纸消费量增速较快，近十年的年均增长率保持在10%以上，近几年其消费比重占全部纸及纸板消费量的40%以上；消费拉动产能增长，产能、产量年均增长率也都保持在10%以上。

箱纸板的消费量和生产量

2011年箱纸板产量1990万吨，比增5.85％；消费量2073万吨，比增6.53％。2001～2011年产量年均增长率15.77％，消费量年均增长率14.29％。

箱纸板的进出口量

2011年箱纸板的进口大于出口，净进口量83万吨。

1.2.3       瓦楞原纸的消费量和产量

2011年瓦楞原纸产量1980万吨，比增5.88％；消费量1991万吨，比增5.40％。2001～2011年产量年均增长率12.68％，消费量年均增长率10.78％。

1.2.4        瓦楞原纸的进出口量

2011年瓦楞原纸进口大于出口，净进口量11万吨。

箱纸板和瓦楞原纸虽然不是自2000年以来产量增速最快的纸种之一，却是目前我国产量****的两个纸种。尽管在近十年玖龙、理文，以及台湾永丰余和荣成纸业，还要景兴纸业、马鞍山山鹰纸业、吉安纸业等投资建设了大约1000万吨产能，但这两纸种也是进口量大于出口量、产量低于消费量的两个纸种。

2生产企业与项目建设

2.1            主要企业产能和集中度

2.1.1        白纸板

目前APP（中国）旗下的宁波中华纸业和亚洲浆纸业合计产能130万吨，是涂布白纸板的龙头企业。博汇、晨鸣、建晖等企业年产量也将达到80～100万吨，玖龙纸业在新一轮投资结束后，涂布白纸板的总产能将接近300万吨。表1是一部分主要生产企业的产能和项目建设情况。

表 1   部分主要生产企业的涂布白纸板/白卡的产能和项目建设

2.1.2     箱纸板

从生产情况看，没有一家企业出现停机待单现象。从品种看，企业已逐渐从单一品种到两种品种兼顾，甚至扩展到涂布白纸板的生产。

由于瓦楞原纸的质量提高很快，其售价直逼箱纸板，使得近年来投资瓦楞原纸机的企业增多，瓦楞原纸产能从2003年起呈跳跃式发展。

虽然玖龙和理文纸业已将部分投资转向涂布白纸板、印刷书写纸、特种纸及纸浆，但两家在新一轮投资结束后，两种纸板的总产能将分别超过1000万吨和500万吨，将成为全球数一数二的包装纸板生产商。表2是部分主要生产企业的产能和项目建设情况。

表 2  部分主要生产企业的箱纸板产能和项目建设

2.2            拟新投产及拟建项目产能

2.2.1     白纸板

目前涂布白纸板的产销基本平衡，消费量略大于生产量。从投资意向看，涂布白纸板目前是企业投资最为活跃的纸种之一。据相关专家预测，未来两年内有500～600万吨的产能释放市场，在5年内还有400万吨的项目储备。因此未来国内市场竞争将日趋激烈，产品供需关系可能发生较大变化，未来产品存在一定市场风险。但是，适合饮料包装的纸板仍是受市场欢迎的产品。

2.2.2     箱纸板

箱纸板和瓦楞原纸仍是众多投资者的热点，仅2009～2010年就有福建联盛、唐山国泰、山西强伟、浙江森林、吉安纸器等企业投资建设新的生产线，而玖龙收购河北永新，理文新建江西理文等说明包装纸巨头仍在国内布局，以期获得更佳的国内市场。

3市场需求预测

3.1市场需求预测

纸和纸板市场的长期发展驱动力是经济和人口的增长及生活习惯等因素。

2010年到2025年，预期的世界经济增长率每年是3.6%。在北美和西欧这一增长率分别是2.7%和1.8%，然而中国、日本之外的亚洲其余地区和东欧将会达到4.5%～8%。

在一个相当长时期内，预期的世界人口增长率是每年1.0%，到2025年达到8亿。相对而言非洲和亚洲的增长最快，中国除外。

20世纪90年代，全球纸与纸板的需求增长是GDP增长的1.2倍，但到了最近10年，估计收入弹性指数是0.8～0.9, 预计从2007年到2025年将是0.6。

在经济发达国家，造纸工业一直被列为国民经济支柱制造业之一，其纸及纸板消费量增长速度大体上与国内生产总值增长速度相当。而在发展中国家则高于国内生产总值的增长速度，有着巨大人口的中低收入地区，如太平洋和拉丁美洲，造纸工业的长期增长有****的潜力。

纸产品需求的收入弹性指数(纸产品需求增长/GDP增长)已呈现下降趋势，但人均纸产品的消耗和GDP之间的相关性仍是很明显的。

随着社会经济的发展和消费水平的提高，工业、民用等各个领域对纸及纸制品的消费需求已日益增加，为造纸工业及与之相关联的林业提供了更加广阔的发展空间。近年来，世界纸及纸板的生产量和消费量均持续上升，据联合国粮农组织预测，世界在过去10年纸和纸板消费每年以3%速度增长，预计在未来15年全世界对纸和纸板的需求年均增长率仍将达到1.6％，其中，亚太地区增速将高于世界平均水平，我国纸及纸板消费增速将高于亚太地区平均水平，达到3.8%～4%。在亚太地区，将出现对造纸工业的需求快速增长、投资日趋活跃的局面。目前，我国造纸工业生产量和消费量居********位，已成为世界造纸工业生产、消费和贸易大国，近十年期间我国造纸工业进入快速发展期，而且对质量档次的要求越来越高。

3.2包装纸板的市场发展趋势

未来15年，包装纸板市场的恢复更直接地与制造业产出联系在一起，制造业产出将继续驱动包装纸板需求的增长。为了满足整个供应链及相关行业对功能、包装成本和环境影响的要求，包装纸板的需求将不断地变化。

3.2.1         涂布白纸板发展趋势

面对快速发展的市场，各生产企业都想有所作为，力争在未来的市场竞争中占据主动地位，特别是在高档纸板市场的争夺上。随着市场繁荣，对外贸易的增加，商品档次的提高，必将对包装纸板的质量要求愈来愈高，表面印刷正向胶印转化，低档、中档包装纸板将逐步被高档包装纸板代替，涂布白纸板是这类高档商品的****选择，已成为我国消费量较大的纸种之一。

（1）国内生产总值（GDP）和盒纸板的人均消费量

20世纪90年代中期，在北美、日本和澳大利亚，盒纸板的人均消费已经开始下降，而在中国和东欧，人均消费增长最具活力。

（2）2010年到2025年世界涂布白纸板的需求

2010年到2025年，全球需求平均增长率为每年2.4%，新兴地区每年平均增长率为3.7%。而中国约为4.1%。

（3）2010年折叠纸板箱的最终使用结构

在北美、欧洲和日本，食品和饮料产品为折叠纸板箱的主要最终使用部分，约占总需求的55％～60％。在中国，非食品类产品，包括烟草和电气/电子产品，是折叠纸板箱最重要的终端使用。

3.2.2       箱纸板及瓦楞原纸市场发展趋势

（1）2010年国内生产总值（GDP）和箱纸板人均消费量

    在新兴的市场中，箱纸板的消费与国民收入密切相关。但在成熟的市场中，由于制造业迁往低成本国家以及制造业向服务业不断变化的国内生产总值（GDP）的模式， 使得这种相互关系已变得越来越模糊。中国、拉丁美洲、东欧市场处于增长期。

（2）2010～2025年，箱纸板的全球需求量

据预测，全球需求平均增长率为每年2.8%，新兴地区每年平均增长率为4.1%。而中国约为4.9%，净增长量为3500万吨。

（3）2010年箱纸板最终使用结构

箱纸板用于工业所需的各种包装盒箱、显示器、托盘等。最终使用模式在不同地区和国家有很大的差异，如图11。主要的最终用途为食品、饮料和烟草（30%～55％），电子电器产品（5%～25％）和化学/制药（5%～10％）。

在北美、欧洲和日本，食品、饮品及烟草制品占主导消费。这些行业的需求变化通常非常稳定，也不太可能迁移至低成本国家。因此，在中长期看来， 在发达国家，食品/饮料终端使用产品对箱纸板消费有望继续稳定增长。

出口包装仍然是箱纸板包装在亚洲新兴市场的主要驱动力。因此，电子、玩具、纺织/鞋类和其它许多消费品制造（以前在西方国家和日本生产），对瓦楞纸板需求增长在亚洲构成了强大的市场基础。从长远来看，我国国内包装行业的需求也越来越大，它将推动亚洲发展中国家和地区对箱纸板的需求。

3.3包装纸板发展的机遇和威胁

3.3.1       机会

● 巨大的市场需求

● 较高的需求增长率

● 低水平生产线的淘汰

3.3.2        威胁

● 低迷的世界经济对中国经济增长率的影响

● 各行业较严重的产能过剩，包括造纸行业产能增长过快带来的产能过剩

● 环境压力下的成本增加

3.3.3            对策

● 强化管理，尤其是成本控制

● 技术改造，降低原材料消耗和能耗

● 关停或减少低水平高消耗的生产线

● 调整产品结构，分析企业的优劣势，找到正确的投资方向，以应对中国经济结构调整对造纸产品需求的变化

● 增强对原料的控制，如纤维原料、燃料等

● 通过合资参股等经济手段，加强上游产业和下游用户的有效联系，风险分担，提升抗风险能力。

技术及发展趋势

纸板行业（工业）的技术发展已经在机器性能、原料质量优化和纤维经济方面取得了非常令人瞩目的成绩。包装行业未来的挑战将出现在供应链中：在平衡性能、演示和零售业的包装价格上，以及包装功能将生物技术和电子解决方案相结合之中。

减少包装材料体积要求进一步降低纸板的定量，并保持其性能。这种趋势带来纸机提速增产的压力。

增加使用再生纤维为原材料创造了另一个挑战，即需要以更快的速度生产低定量的轻制纸板。轻量化同时也将推动微细型瓦楞和微瓦楞纸板制造技术的进一步发展。

现有的技术将继续发展。现代夹网成形器及靴式压榨技术对所有等级的纸板提供了明显提速潜力。

单层烘缸干燥法是最普遍的烘干方法，而扬克缸、Condeblet和冲击式烘干机将衰退或处于（退市）的边缘。在纸板的整理中，用软辊热压、靴式或带式压光替代扬克烘缸正变得越来越普遍。非接触式涂层技术的发展也可以用于纸板制造技术中。

    纸板机的装备水平大大提高，其幅宽、车速都已达到文化纸机的水平。