汶瑞机械（山东）有限公司总经理  徐雷

一、造纸装备业的基本特征和发展趋势

制浆制造业是典型的组装制造业，当今装备制造业的发展趋势可归纳为“四化”，即：全球化、信息化、绿色化、服务化。

1. 全球化：现代组装制造业是全球化程度最高的产业，市场国际化和资本国际化。

2. 信息化：是全球化信息传递的技术基础，如：智能化、网络化、虚拟化和敏捷化等。

3. 绿色化：它是绿色经济理念在造纸装备业中的具体体现。

4. 服务化：包括从市场调研到售后服务直到产品报废回收的全过程，体现了全方位为客户服务、为社会服务的精神。制造业也被改造成某种意义上的服务业。

二、造纸产业结构

工艺依托装备，装备服务于工艺，两者相依相承，共同发展。当代造纸产业生产集中度高，主要集中在资源丰富的少数国家和企业。目前，造纸业已由发达国家向发展中国家转移，但中国资源条件不支持产业持续扩张，中国投资高峰期已过。

三、产业周期和规模趋势

造纸业的发展具有周期性，主要原因是产品的价格波动等因素。现代的造纸业发达国家已进入平稳发展期，发展重心继续向新兴经济体转移。

目前，世界造纸业已进入周期性调整，但对纸的刚性需求仍在。全球纸业立足循环经济、节能环保和规模效益成为调整重点，同时，因受资源分布、物流成本等因素影响，“集中制浆，分散造纸”成为趋势。为此，研发大规格、高效能、低消耗和绿色环保的技术装备以增强企业竞争力，是造纸装备业义不容辞的责任。

1．规模化、高效能的大规格双辊挤浆机。国产SJA2272双辊挤浆机为目前世界规格****、产能****和效率最高的洗浆设备，可单线配套年产150万吨竹、木浆规模项目，使生产流程简化和系统设备配置优化，有效减少土建投资、节省设备投资和降低系统运行费用。

2．节能型鼓式真空洗浆机。设计了节能型的锥形流道第五代鼓式真空洗浆机，单线规模可配套7万吨/年麦草浆、20万吨/年竹浆和25万吨/年阔叶木浆规模，单机效能有效提高，能耗明显降低，达到国际先进水平。

   3.环保节能型封闭压力苛化技术及设备。研发了白液压力盘式过滤机、绿液压力过滤机和盘式白泥过滤机，系统封闭性好，生产效率高，有效的降低热能损失、减少废气排放。

四、全球造纸装备制造业现状和国产装备特点

1. 全球造纸装备制造业现状

目前，大型造纸装备已形成美卓、福伊特、安德里兹三足鼎立的格局。产业集中度高，高端产品的市场结构呈现“寡头垄断”。

我国造纸装备产业集中度低，2008年国有和规模以上企业273家，营业总额仅172.2亿元，相当于福伊特的营业额。企业规模小，不可能有大的研发投入，像似“弱势群体”，缺乏国际竞争力。

2.中国造纸装备制造业的特点

致力于以高的性价比服务企业，降低行业成本，使企业关注环保，保障纸业的绿色可持续发展。结合市场实际整合技术资源，完善整线装备与自动化一站式服务技术，建立适应市场的服务中心，实现全方位服务，减少企业非正常停机时间，与客户建立终身合作伙伴的关系。

五、市场区域化分析及对应策略

受经济、资源、环境和市场需求等因素影响，全球造纸业发展并不平衡。因此，应根据市场特点，采取不同的营销策略应对造纸业的周期性变化。规避风险，才能保证企业的持续发展。

1.市场区域化分析

⑴ 北美

主要是加拿大和美国，是木材丰富、纸技术发达，属成熟市场，设备制造商的市场重心从设备供应转移到技术服务上。未来的技术发展趋势为生物燃料、纳米技术。

·加拿大：有丰富的木材资源，是世界木浆主要生产国和出口国，有39家浆厂，****产能75万吨，平均单机产能22万吨。工艺设备一般为70-80年代的先进设备，已经进入规模扩改和技术升级期，制浆设备需求空间较大，但对工程设计标准和产品质量要求高。

·美国：纸浆产量********，有54家浆厂，****产能65万吨，平均单机产能19万吨。制浆规模大、技术及装备先进，对技术水平和装备质量要求高。

⑵ 南美

南美地区投资于纸浆发展趋势依然强劲。巴西和智利是南美地区商品木浆的主要生产国和出口国，属成熟市场，设备生产商的市场重心基本上从设备供应转移到提供服务上。其中，巴西拥有220余家造纸企业，桉木浆占全球首位，单线生产规模已达130万吨/年，2013/2014拟建年产150万吨木浆项目，其技术装备全球领先，准入设备的标准高，但空间大。

⑶ 欧洲

主要有德国、芬兰、瑞典、挪威和俄罗斯，属成熟市场，设备生产商的市场重心基本上从设备供应转移到提供服务上。未来的技术发展方向为生物燃料和生物聚合物等。

· 德国、芬兰、瑞典和挪威：是造纸技术领先的国家，由于担心未来经济的发展状况，造纸企业在短期内没有大的进展。

· 俄罗斯：木材资源丰富，制浆造纸业比较落后，商业环境相对较差，对新建制浆造纸企业建设的污染指标要求很高，具有潜在的市场空间。

⑷ 非洲

资源较丰富，技术和设备落后，劳动力廉价，对制浆设备需求有一定的空间。生活用纸基本全部依赖进口，市场潜力大。

⑸ 亚洲

是七大洲产量和消费量****的洲。中国、印度和越南市场看好。亚洲纸业将继续领跑全球。

·中国：中国是造纸大国，但还不是造纸强国。由于木材资源制约，制浆项目短期内不会有明显的增长，今后主要发展方向偏向造纸。但进入技术改造期的项目将会逐年增多。

· 印度：是世界人口最多的国家之一，也是经济发展最快的国家之一。纸厂数量706家左右，其中，508家纸厂以废纸为原料，33家以木浆为原料，另外165家以非木纤维为原料。人口占全球15%左右，纸张消费只占2%，有很大的增长空间。

· 越南：已成为全球****的木片供应国。制浆造纸企业145家，其中：纸厂100家，浆厂45家。目前越南有两条欧洲先进的设备的漂白硫酸盐浆线，年产13万吨，另一条已超过20年，年产7.5万吨，这两条线占越纸产能的85%；另外，隆安一条年产10万吨；其余均为更小型的生产者。现有企业大多是60-70年代建成，发展空间较大。

·印尼：制浆造纸企业84家，其中，5家一体化浆纸企业，4家浆纸企业，制浆装备为80-90年代时期的国际先进设备，单机产能低，设备比较落后。已进入规模扩大改造和落后产能淘汰更新期。

· 泰国：造纸工业发展较快，目前，有51家造纸企业；9家制浆企业，纸浆产能为126.4万吨。化学浆多为80-90年代的国际先进设备，现已进入升级改造期。

2．未来造纸业对制浆装备的关注重点

⑴ 科学设计和先进制造。关注设备性能及单机产能提升、能耗降低和可靠性。

⑵ 新材料的应用。应用新材料，提高设备性能和降低设备成本，包括：先进复合材料、高分子、高性能结构材料等。

⑶ 标准化的完善。加快标准化建设，形成系列化制造、安装、验收标准，趋向国际标准。

⑷ 机、电、仪一体化。工艺与设备相结合，注重机、电、仪一体化设计，保证单机和系统的运行可靠性。

⑸ 注重知识产权。在技术提升和创新过程及时申请专利保护，形成具有自身知识产权的产品。

⑹ 装备制造商整体设计和集成能力。要进一步壮大造纸工艺力量，使设备设计和工艺研究紧密结合，逐步从单一产品向整体设计和集成转变。

⑺ 技术服务。未来造纸业最关注的是工艺技术服务，而不是单一的设备服务。强调高端服务人才的培养。

3．对应策略

（1）树立全球营销观念。注重知识、信息、智力在市场营销中的作用，捕捉和利用市场信息推销产品、研发新产品。

（2）改变运营模式。向装备成套化、装备与工艺、工程建设集成优化方向发展。

（3）技术服务创新。转变服务模式，由单一的产品服务向系统性服务转变，了解客户需求，改进服务质量，为企业提供捷便的本土化服务，通过服务推动产业向节能降耗、绿色环保发展。

（4）做强做大、专业化。产品设计、加工高效、节能；匹配高效。

（5）不是抢蛋糕，而要做蛋糕。根据各国造纸工业发展局势逐步拉长产业链和拓宽产业面。

六、结语

把握市场需求，以“国际标准，本土优势”为基础，开发生产性价比高的产品而服务于全球浆纸业，我们的事业就会做强、做大。