2013年中国造纸工业在美欧经济增长乏力、国内需求持续低迷，宏观经济增速继续放缓的大环境下，出现了近30年来从未有过的新情况，全国机制纸和纸板的产量同比增长0.95%，为30年来增速最慢的一年。福建省造纸行业的产销情况也遭遇了前所未有的困境，机制纸及纸板的产量在全国的排名虽然还保持前第六名，但年产量增速却是30年来首次出现负增长，且行业经济效益同比呈下降态势，企业生产经营面临较大的困难。我国造纸工业经过二十多年的高速发展，当前已终结了高速增长，正处于深刻战略调整阵痛期，出现低增长甚至负增长的态势也符合实情。2013年我省造纸及纸制品业产销情况具体分析如下：

一、  生产和经济运行情况：

1、      生产完成情况：

  （1）从现价工业总产值完成情况来看，产值同比仍呈正增长，但增速继续放缓。省统计数据显示，2013年全省规模以上的制浆企业4家，造纸企业148家，纸制品企业326家。152家制浆造纸企业共完成现价工业总产值296.5952亿元，同比增长7.46%，增速比今年前三季度9.7%下降2.24个百分点，比2012年9.4%下降1.94个百分点。其中制浆完成产值同比增长40.8%，造纸完成产值同比增长6.9%。纸制品业完成产值同比增长8.5%，增速比前三季度23.4%下降14.9个百分点，较2012年也有所放缓。

 （2）从机制纸和纸板完成情况看，上半年比下半年好。2013年全省148家规模以上的造纸企业累计生产机制纸和纸板量611.7821万吨，同比下降0.53%，增速由2012年的正增长11.3%骤然转为负增长0.53%，出现负增长可以说是30年来首次，这个数据说明2013年我省纸业产销运行情况延续了2012年低迷的态势，表现更为艰难，纸业整体景气度依然较低。今年上半年机制纸和纸板产量同比增长6.1%，前三季度产量同比增长1.6%，第四季度产量同比下降9.5%，产量增速前高后低、逐季下行，下半年的产销情况比上半年差。主要原因有两个：一是美欧经济复苏乏力、外需没有多大起色；二是受政府在各个领域实行厉行节约政策的影响，下半年国内消费旺季不仅不旺反而比往年缩减不少。这两项因素的叠加造成纸业市场持续低迷，纸张产量下降，包装纸和板纸产能过剩严重更为突出，竞争激烈，相关企业开机率普遍偏低。

机制纸和纸板产量同比下降0.53%，而同期现价总产值同比却增长7.46%，主要原因：一是2013年纳入统计范围的造纸企业数比2012年增加6家；二是附加值高的纸种今年占比有所提高。

第四季度我省纸制品业受包装纸和纸板市场需求低迷、产量下降影响，产销情况急转直下，全年累计完成产量287.2705万吨，同比下降2.9%，增速由前三季度增长8.0%直降10.9个百分点，与2012年增长8.8%相比下降11.7个百分点。其中全年纸箱完成156.3280万吨，同比下降2.2%，增速比2012年增长3.3%下降了5.5个百分点。纸制品产量下降的幅度比机制纸和纸板产量下降的幅度高出1.37个百分点。

从省内24家主要造纸企业来看，2013年产量产值同比呈现双增长的企业有8家，比2012年减少3家。

2、    主要经济指标完成情况：由于市场需求低迷，部分纸种产能过剩严重、竞争加剧，产品价格同比下跌，造纸企业开机率普遍不高，行业经营效益下降。省统计数据显示，2013年纸制品业的主要经济指标完成情况好于制浆造纸业。

（1）主营业务收入：2013年我省造纸及纸制品业完成主营业务收入较2012年好，全年共完成主营业务收入812.49亿元，同比增长13.9%。其中152家制浆造纸企业完成287.47亿元，同比增长7.32%，与同期产值增幅相当；纸制品业完成525.02亿元，同比增长17.8%。纸制品业主营收入增长率比制浆造纸业高出10.48个百分点。

（2）实现利税总额：2013年我省造纸及纸制品业共实现利税总额97.13亿元，同比增长15.1%。其中制浆造纸业实现利税总额30.87亿元，同比增长4.5%；纸制品业实现利税总额66.26亿元，同比增长20.76%。纸制品业利税总额增长率比制浆造纸业高了16.26个百分点。

（3）实现利润总额：2013年造纸及纸制品业累计实现利润总额57.94亿元，同比增长7.9%。其中制浆造纸业实现利润总额17.4亿元，同比下降8.13%；纸制品业实现利润总额40.54亿元，同比增长16.6%。

从省内24家主要生产企业（不包括福建联盛纸业和玖龙泉州纸业）完成的经济指标来看，2013年实现利税总额为13.82亿元，同比下降7.5%；盈亏相抵后实现利润总额1.97亿元，同比下降62.6%，其中福建南纸股份公司巨亏，对行业经济效益下滑影响大。能够在本年度实现增产增收又增利的企业仅5家，较2012年减少3家。

 二、主要品种产销完成情况：

     2013年我省机制纸及纸板产量完成611.7821万吨，同比下降0.53%，占全国机制纸和纸板总产量11514.58万吨5.31%，占比较2012年5.66%略降0.35个百分点。本年度受市场需求低迷的影响，商品浆和各纸种的售价同比均不同程度下降，生产量也涨少跌多。（1）商品浆（含废纸浆）：2013年4家制浆企业产量合计34.1154万吨，同比下降14.5%。其中商品木浆3.5519万吨，同比下降12.6%，木浆成本与价格倒挂严重，是有关企业少生产或停产的直接原因，南纸股份公司本年度就停产商品木浆。（2）浆粕：2013年省内仅青山纸业一家在坚持生产，全年产量9.6188万吨，同比增长25.4%，基本满负荷生产，年末价格有小幅回升，目前尚可保本。（3）新闻纸：本年度生产量15.1447万吨，同比下降8.7%。今年以来新闻纸价格延续2012年的下滑态势一路下跌，年末价格同比下跌约13.6%，企业亏损严重。据有关资料报道，预计全国新闻纸2013年产量和消费量同比将分别下降3.0%和4.5%。市场前景堪忧。（4）纸袋纸：2013年产量为14.80万吨，同比下降5.5%。市场销路依旧不顺畅，全年纸价平均下滑约5.0%，库存同比有所上升。（5）其它文化用纸（除新闻纸外的未涂布印刷书写用纸和涂布类印刷纸）：2013年合计产量为25.1977万吨，同比下降25.3%。其中未涂布印刷书写用纸产量为17.6289万吨，同比增长7.63%；涂布类印刷纸产量为7.5688万吨，同比下降56.4%。我省文化用纸生产成本与先进省份相比没有优势，生产企业4～5家，省外产品占居本省市场份额不低。（6）生活用纸：根据省统计数据，2013年卫生用纸原纸产量为27.396万吨，同比下降35.6%；归属纸制品类的生活用纸产量为130.9425万吨，同比下降3.81%。本年度生活用纸市场可谓风起云涌，由于近两年国内新增产能快速增长及投产，市场竞争加剧，年内各大品牌生活用纸“价格战”如火如荼，销售价格同比平均下降约16～30%不等，相关企业的扩张速度有所减慢。有关资料预计，本年度全国生活用纸产量同比增长约1.2%，消费量同比增长约1.0%，产销基本平衡。（7）薄页纸等特种纸：我省2013年特种纸产量约34.0万吨，同比增长约6.0%。特种纸因其良好的市场需求，发展前景广阔，为业内鼓励开发的纸种。（8）包装纸及板纸（不含纸袋纸）：受近年我国出口增速大幅下降和内需低迷的影响，包装纸及板纸的市场需求减弱，造成供大于求、产能严重过剩、竞争激烈。2013年因市场超预期的低迷，我省生产包装纸及板纸企业开机率普遍偏低，主要10家大中型生产企业总产能450万吨（其中：福建联盛190万吨、玖龙泉州纸业65万吨、青山纸业50万吨、漳州盈晟纸业30万吨、漳州港兴纸业25万吨、敦信纸业20万吨、漳州友利达纸业20万吨、福建利树集团20万吨、泉州贵格纸业15万吨和永春宏泰公司15万吨）中，仅福建联盛纸业公司开机率可达80%以上，其它9家企业开机率在35～73%之间。而2013年我省包装纸及板纸产量约480.0万吨，同比增长约14.0%。增产主要来自2012年～2013年福建联盛纸业和玖龙泉州纸业新增产能的投产，联盛纸业龙海基地2013年6月又新增一条30万吨/年纱管纸、灰板纸生产线，加上2012年10月、12月分别投产的45万吨/年牛卡和35万吨/年高瓦生产线，联盛纸业龙海基地这两年已形成110万吨新产能，至2013年末与长泰基地原有80万吨包装板纸生产线合计，全公司已形成190万吨产能规模，2013年联盛纸业新贡献产量约80～100万吨，公司还将于2014年3月再上65万吨/年包装板纸生产线，至此，福建省首家250万吨/年超大型企业建成就在眼前。玖龙（泉州）纸业也于2013年下半年分别新增一条35万吨/年牛卡和30万吨/年高瓦生产线，2013年新贡献产量约10～15万吨。这两家企业2013年新贡献包装板纸产量在100万吨左右，导致其它企业产品市场份额被挤占，开机率降低，生存越发艰难。但大型企业的扩张和发展符合行业当前的市场竞争与环保要求越来越高的发展趋势，不可阻挡。在我国包装纸及板纸已是产能严重过剩的纸种，今后其它企业再上新项目当慎之又慎。

三、生产和经济运行中存在的问题：

     从上述2013年行业生产运行和主要经济指标完成情况来看，我省造纸及纸制品业本年度的生产和经济运行情况总体是平稳中略降，全行业仍旧处在低谷中。主要表象是市场需求趋软，生产负增长，企业盈利空间收窄，造纸企业面临诸多的困难。主要表现在以下5个方面：

（1） 主营业务成本仍呈上涨趋势

省统计数据显示，2013年造纸及纸制品业主营业务成本达694.78亿元，同比增长14.6%。其中制浆造纸业主营成本为254.0亿元，同比增长8.12%，比同期主营收入7.32%的增长率高出0.8个百分点；纸制品业主营成本为440.77亿元，同比增长18.7%，比同期主营收入17.8%的增长率高出0.9个百分点。据有关方面资料，2013年我国进口木浆和进口废纸的平均单价较2012年分别下降约0.46%和5.1%，而造成企业成本继续上涨的因素主要是环保投入费用加大，以及人工费用增加。这两项费用的增加又是无法避免的。

（2）   亏损企业数和亏损额增加

省统计数据显示，2013年我省规模以上造纸及纸制品业有43家企业亏损，占统计企业数的9.0%，同比增加1家。其中制浆造纸业亏损20家，占统计数的13.2%，同比增加3家，这20家亏损企业合计亏损额达6.50亿元，同比增长179.0%；纸制品业亏损企业23家，占统计数的7.1%，同比减少2家，这23家亏损企业亏损额为0.64亿元，同比增长6.7%。

（3）   企业税负重

省统计数据显示，2013年我省造纸及纸制品业累计应缴税金总额39.19亿元，同比增长27.6%。其中制浆造纸业应缴税金总额13.47亿元，同比增长27.1%；纸制品业应缴税金总额25.72亿元，同比增长27.9%。

（4）   产成品库存上升

省统计数据显示，在本年度造纸和纸制品业产量分别下降0.53%和2.9%的情况下，我省造纸及纸制品业的产成品库存未降反升，至12月末产成品库存尚达35.35亿元，同比增加22.4%。其中制浆造纸业达18.7亿元，同比增长22.4%；纸制品业达16.66亿元，同比增长22.4%。年末省内24家主要大中型生产企业有13家产成品库存同比上升。

（5）应收账款增加

省统计数据显示，2013年末我省造纸及纸制品业应收帐款额达100.23亿元，同比增加12.5%。其中制浆造纸业达28.14亿元，同比增加26.5%；纸制品业达72.09亿元，同比增加7.9%。造纸企业资金紧缺，融资难的问题比纸制品业更大。

四、建议和展望

         纵观2013年我省纸业产销运行情况，行业总体仍处低谷，产销均有所下降，企业经营业绩下滑，生产经营困难重重。当前行业正处于战略结构调整和转型升级过程中，因此纸业全体同仁应抓住机会，把主要精力集中到产品结构调整中来，加强市场调研，增强创新能力，勇于淘汰落后产能，加快产品升级换代的速度，尽可能多生产附加值高的纸种，努力提高企业核心竞争力；积极练好内功，把节能减排、提质增效工作放在首位，力争降低综合成本，以达到改善经营业绩的目的。拥有规模优势、产品优势和成本优势的大型企业将在行业整合中充分受益，竞争力将进一步得到加强。展望已经来临的2014年，国内外经济大环境仍然错综复杂、起伏不定，难言乐观。我国已经公布的前两月主要经济数据低于预期。业内人士预计，2014年我国造纸生产和消费增长仍将延续2013年的趋势，继续减缓。造纸业彻底转机的春天尚需等待时日，还望全体同仁共同携助，卧薪尝胆，共渡难关。

                                                       （福建省纸业协会秘书处）