一、产业总体运行概况

2014年福建造纸及纸制品产业（以下简称纸业）景气度低下，市场萧条，产能过剩严重，产品饱和，销售困难，纸价位徘徊，大多数企业主营业务盈利能力同比明显下滑。在如此艰难的情况下，我省纸业同仁创新思维，加快了产业结构调整转型升级的步伐，针对市场需求，依靠科技创新，及时调整产业结构，培养新的市场增长点，提高产品质量，努力减少资源消耗、能源消耗和污染物排放，经过一年的不懈努力，终于艰难地实现了产销基本平衡，保持了中低速稳增长的局面，并在节能减排方面取得丰硕成果。根据省统计局数据，2014年全年运行数据同比2013年有所进步。

2014年我省造纸及纸制品行业企业共计有434家，同比减少了35家。其中造纸136家同比减少7家；制浆3家同比减少1家；纸制品295家同比减少27家。机制纸和纸板产量为653.91万吨，同比2013年617.58万吨增长5.9 %，增长率比2013年回升了6.43个百分点，比全国平均增长率（2.8 %）高出3.1个百分点，产量在全国排名仍然位居前第六位，并且与第五位的差距又拉近了。造纸及纸制品行业完成产值914亿元，同比2013年880亿元，增长9.5 %；其中造纸完成产值334亿元，同比2012年290亿元增长9.8%。造纸及纸制品行业实现利润总额56.63亿元，同比2013年增长1.06 %；其中造纸实现利润总额19.83亿元，比增4.75 %。福建纸业产值914亿元占福建省工业总产值15606亿元的5.86%。

2014年造纸企业转型升级中有两个特点比较突出：一是管理和技术都比较好的大型优势企业（如恒安集团、联盛纸业、玖龙泉州纸业、优兰发集团、铙山纸业集团、利树浆纸公司、敦信纸业等）产销总体形势好于2013年，对福建纸业总体形势好转起到了促进作用。二是有些纸企开拓了主营业务之外的收入，效果不错，2014年的福建纸业的利润好于2013年主要原因就是主营业务以外的收益增加较多。

福建纸业其他统计数据详见本文第五节。

二、2014年存在的问题和原因分析  

（1）纸业市场萧条，产能过剩，产业结构矛盾突出。

福建纸业由于十多年来连续过快发展，产能急剧膨胀，绝大多数产品进入了成熟期，新闻纸甚至已经进入了衰退期，一直表现较好的生活用纸及纸品产业发展也遭遇了很大的销售阻力，尤其是原纸产销，只有恒安集团、恒利集团等企业由于产品品牌效应长期较好，尚能取得产销畅通和利润尚可的效果，其他很多企业都是处于艰难度日的状态。

出现这种状态的根本原因是福建纸业产能严重过剩，而且是结构性产能过剩，就是外部形势有一定好转，福建省纸和纸板产量可以迅速上升，但是价格还是很难上升到合理的水平，经济效益也不可能很快好转。现在福建纸和纸板年产能有1000多万吨，以前纸协评估过年销售值2000万元以上纸企的有效产能大约是850万吨，2014年实际产量只有654万吨，产能发挥水平只有65～77%。福建纸业只有在外部条件发展到年需求量1000万吨，或者说我们的销售能力能够达到年销售1000万吨时，纸和纸板的价格才能回升到其价值附近，即合理的水平。这种情况显然2015年是不可能出现的，所以2015年又是艰难的一年。

纸和纸板价格的理论基础是价值，影响价格在价值附近波动方向的首要因素是供需关系。目前行业形势明显是供大于求，而且大了很多，价格低于价值，造纸没有钱赚肯定是今后很长一段时期的常态。企业销售渠道能否畅通，按传统的观点讲，关键有两点：一是产品与用户需求符合性，二是产品的性价比。用户购买商品首先是因为有需求，接着考虑产品的性价比，所以产品适销对路，物美价廉是产销企业一直努力奋斗的目标。从新观点新思维讲，物美价廉要向物美价贵方向发展，形成新常态。物美价贵才有利于企业发展和社会进步，如果产品物美却价廉，企业必然利薄，为了增加企业利润，只好压低成本，成本由土地成本、劳动力成本、税费成本、生态环境成本等构成，于是压低土地成本，挤压农民利益；压低劳动力成本，挤压工人利益；压低税费负担，挤压财政收入；压低生态环境成本，挤压环境效益。所以从行业协会角度说，我们不支持低档产品的产销。产品的质量水平反映的是产业的发展水平，必须在提高产品质量的前提下，降低资源消耗和能源消耗，降低制造成本，而不是生产便宜货，福建纸业不能走低价竞争的道路，低价竞争断送的将是整个传统制造业。

福建纸业产能严重过剩是近年来我们盲目发展造成的。今后很长的一段时期我们必须逐步消化这些过剩的产能。从整个产业角度考虑，新闻纸不可能再发展，需要限制产能扩张。一般包装板纸虽然还有一定的发展空间，但是这个空间只有大型优势企业经过市场竞争才有可能取得，随着信息不对称会逐步消失，产品价格等因素会越来越透明，加上政府的政策引导，弱小企业会越来越困难。生活用纸总体情况比包装板纸好一些，但是也是大型优势企业占有优势，弱小企业相当一部分会被淘汰。由于信息产业的迅速崛起，文化用纸的需求量会继续下降，不可能上升。现在有希望在福建省发展的是薄页纸和特种纸产业，生产这种纸我省有一定优势（历史、理念、能源、水资源、港口、人才等），这个产业产品品种众多，需求情况变化随时段不同变化很大，虽然每次批量不是很大，但是总是此长彼消，技术水平高和装备多功能的生产线以及善于应对市场变化的纸企容易占有优势。

所谓产品价格低位徘徊，产业利润率太低、融资难等都是纸业市场萧条和产能过剩造成的。反过来如果产品供不应求，产品价格、利润和融资都不会成问题。从目前行情看，今年我国内需不可能明显好转，外需有些利好消息，但是依然是不确定因素多，所以2015年福建纸业要准备继续打一个艰苦的持久战。

2014年整个非垄断的传统制造业都很困难，根据两会释放出的信息，国家支持的是第三产业、农业、环保产业和高新技术产业等，造纸产业是高度市场化的传统三高产业，不在国家今年大力支持的产业范围内，更加困难是正常的，如何应对？2014年一些纸企做了探索，它们在主营业务之外做文章，有所收效，看来转型升级不仅仅是在纸业内部转型，也是可以外部转型，2015年我们的应对思路要进一步拓宽。新思维认为新实业、新消费、新金融、新城镇化是必然的发展趋势，我们要关注这些方面的进展。

要做到质优价贵的前提是产能不能过剩。据中华纸业网报道东莞中堂镇申领退出奖励资金的造纸企业共有10家，全部与镇政府签订《关停协议书》，奖励资金总金额约1.45亿元。目前已有9家造纸厂自愿停产，共遣散工人1770人，工人遣散过程平稳、有序、顺利地完成。我省很多纸企希望福建省能参照东莞的做法，加大淘汰产能力度，使一些竞争力较弱企业，拿到足额补贴，发展其他项目，以利缩小过剩产品数量，为大型优势企业腾出足够空间。

（2）减少原料资源消耗、能源消耗和污染物排放方面做了很多工作，还要进一步加强。

福建省在环境保护方面的工作是卓有成效的，“清新福建”是我省的一张名片。据国家环保部2014年通报，福建省2013年主要污染物总量减排核定结果为：化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)排放量分别为63.9万吨、9.9万吨、36.1万吨、43.83万吨，分别同比下降3.19%、2.42%、2.76%、6.18%，均达到年度减排目标任务要求。污染源自动监控数据传输有效率列********，主要污染物减排任务三年累计进度名列全国第9位。

   为确保完成年度减排任务，福建省出台并实施了一系列硬措施。如，出台比国标更严格的行业排污标准，其中制浆企业比国家现行标准最高从严80%，造纸企业最高从严75%;严格执行重点行业脱硫脱硝差别电价政策，全年共扣减脱硫脱硝电价款1137.89万元;建立水泥行业排放绩效评估机制，开展排污权有偿使用和交易试点政策研究等。2013年，福建全省共淘汰水泥熟料764万吨、铁合金0.216万吨、造纸67.89万吨、制革20万标张、印染23900万米、电力2.5万千瓦、煤炭49万吨。

    根据福建省政府去年出台的《环境监管能力建设三年行动方案》，福建省将投入14.9亿元全面提升环境监管水平。同时，强化考核追责，把污染减排等环保工作完成情况纳入领导干部政绩考核内容。省环保厅会同有关部门先后约谈9个设区市政府、53个县(市、区)政府领导，以及32个重点企业、18个省级工业园区管委会主要负责人，对未完成年度减排任务的5个地方和2个企业(集团)实行环保限批。

造纸产业是高资源消耗、高能源消耗和高污染物排放的行业，思想前位的福建人民对高污染行业非常关注，造纸行业是首当其冲，尽管造纸企业在污染防治方面的投入很大，收效也很大，但是福建人民总是不会满足的，福建纸企总是面临着巨大压力。2015年1月1日新环保法开始执行，执法力度大幅度提高了，有些纸企跟不上形势，最近有几家纸企碰到红线了，收到了严厉处罚，要引以为戒。

福建省有一种很特殊的情况，造纸企业大都在河流的上游，大中城市大都在河流的下游，福建大多数人以河水为饮用水源，所以造纸工业的废水排放成为全社会的关注热点。福建的河流除2条是从外省入海的，其余都是从福建入海的，海水污染物管制比陆地更加严格。必须树立这样的认识：海洋不仅仅是福建人民的，它是全国人民的、是全人类的。福建省几乎不产烟煤，无烟煤也不多。福建纸企有很多是使用生物质燃料的，其中不少是成型生物质燃料，为防治大气污染提供了很好的条件。据本会调查，福建纸企烟气处理和脱硫脱硝总体做的比较到位。不到位的主要是个别小型纸企，这些纸企要抓紧赶上。

造纸产业虽然是三高产业，但是政府有关部门对福建纸业的环保技改一直都是非常重视的。因为“三高”是一把双刃剑，一面是既成现实，无法否认，必须大力整改；另一面是可以技改，一旦技改成功，收效十分明显。政府给造纸一点投资搞节能减排技改，技改产生的节能量和减排量比较大，同样的投资额给其他产业节能量和减排量达不到这种程度。纸企的环保技改要努力争取得到各级政府有关部门的政策和资金支持。今年国家重点支持环保，有可能争取到较大的支持。

2015年福建纸业应该正视以上提到的问题，根据市场变化，继续调整产业结构，转变增长方式，把精力放在通过创新思维和练好内功方面，通过改革提高企业的抗风险能力和产品竞争力，提高产业的发展质量，实现绿色可持续发展。

三、2015年福建纸业企业的基建技改项目

    由于目前大形势存在的变数太多，多数纸企都处于观望状态，2015年我省造纸企业想上项目的不多，都想等形势明朗后，再考虑如何技改和基建。根据本会对一些福建纸企初步调查（很不完全），目前拟进行的较大的技改基建项目有以下7个，不包括小的。

1、恒安集团供应链信息化项目

2、联盛纸业拟在龙海建设包装板纸项目。设想是使龙海基地的产能达到260万吨，加上长泰基地80万吨，项目建成后联盛纸业两个基地年产能总和将达到340万吨。项目具体内容还在前期论证之中。

3、青山纸业有三个项目：①将现有的高强瓦楞原纸生产线（3号机）技改成生产普通食品包装原纸的生产线，技改后该生产线形成年产能为20～23万吨；②扩建25万吨超声波制浆生产线；③新建年产能30万吨的涂布食品包装纸生产线。

4、敦信纸业拟在淘汰1号机（年产能10万吨包装板纸）生产线，新上一条以扑克牌卡纸为主要产品的废纸制浆造纸生产线，造纸机幅宽在4米以上，年产能15万吨。该项目仍在前期工作之中。

5、福建聚辉纸业有限公司在福清台商加工区新建年产能3.4万吨的生活原纸项目，该项目建设目前已基本完成，处于试生产阶段。

6、南纸股份目前是福建省投资开发集团旗下子公司，投资集团以上市公司“福建南纸”名义拟在我省连江县黄岐建设风电场项目。

7、如果形势能够大致稳定，福建利树浆纸公司计划在笋竹城生产基地再上一条15万吨高档包装纸生产线。

四、2015年福建纸业预估

由于纸市价格已低位运行多年了，许多纸企已经“身体虚弱”，现金流动和融资能力普遍不佳，产销经营困难，加上新的环境保护法的公布和实施，环保设施的投资和运行成本加大。部分企业可能会被迫停产或兼并重组或退出。

在产销运行方面，由于经济增速放缓，行业主要产品内需在短期内难以得到有效改善，外需有好转迹象，但不确定性大。因此行业景气度不会快速回升，加上福建纸业产能严重过剩，消化过剩产能需要时间，因此初步预测2015年福建纸业产销将会延续2014年的运行态势。包装板纸和生活用纸会继续保持大型优势企业增长较好的局面。文化纸不会发展，新闻纸继续衰退。在薄页纸特种纸产业中的高科技优势企业会继续保持较好的增长局面。

在技改基建方面，从行业全局角度考虑，短期内福建纸业不应该重复投资建设一般水平的扩能项目，要建设就必须是全国领先的、世界前列的、有国际竞争力的、能抢占纸业制高点的项目，或者是高科技创新型对行业技术进步有推动作用的项目。好在有投资造纸意愿的投资商越来越少，盲目扩能也会越来越少。

五、福建纸业2014年有关统计数据

1、2014年1～12月份累计产量

纸浆(原生浆及废纸浆) 31.79 万吨，累计同比2013年增-3.5 %；

    机制纸及纸板(外购原纸加工除外) 653.91万吨，比增5.9 %；

    其中:未涂布印刷书写用纸33.02 万吨，比增-9.6 %；

    其中:新闻纸12.00 万吨，比增-20.8 %；

         涂布类印刷用纸5.58万吨，比增-26.3%；

         卫生用纸原纸33.11 万吨，比增8.1 %；

         包装用纸及纸板143.87万吨，比增68.6%

纸制品392.81万吨，比增11.4  %；其中：瓦楞纸箱175.75万吨，比增4.5 %。

2、2014年1～12月份累计产值

工业总产值(现行价格)913.68亿元,累计同比2013年增-6.0 %；

其中：制浆6.05亿元,累计同比2013年增9.8 %；

造纸333.72亿元,累计同比2013年增9.8 %；

纸制品573.91亿元，累计同比2013年增9.6%；

销售产值849.21亿元，比增8.9%；其中造纸315.91亿元,比增10.7 %。

出口交货值36.73亿元，比增17.8 %；其中造纸10.65亿元,比增10.1 %。

产销率92.94  %,比增-0.52  %；其中造纸94.66 %,比增 0.80%。

工业总产值(可比价格) 922.34亿元,比增8.9 %；

其中造纸339.46亿元，比增8.9 %。

3、 2014年1～12月份累计经济效益指标

年销售额2000万元以上规模企业单位数434个,

其中：制浆3个、造纸136个、纸制品295家；

亏损企业本月止累计数39个，比增14.71%；其中造纸12个，比增-14.29 %

年初存货70.33亿元，比增21.2%；其中造纸35.52亿元，比增35.57%

流动资产合计457.98亿元，比增8.95%；

其中造纸182.7亿元，比增7.99%

其中：应收账款97.71亿元，比增%；其中 ；造纸30.99亿元，比增-5.6%

存货70.18亿元，比增-4.24%；其中；造纸33.11亿元，比增-9.54%

其中：产成品33.29亿元，比增-3 %；

其中：造纸17.79亿元，比增0.51%

资产总计777.73亿元，比增5.71%；其中造纸353.73亿元，比增3.41%

负债合计472.92亿元,比增6.32%；其中造纸226.91亿元,比增4.6%

营业收入842.43亿元，比增6.23%；其中造纸300.78亿元，比增5.25%

其中：主营业务收入816.73亿元,比增5.59 %；

其中造纸297.23亿元,比增5.32%

营业成本724.53亿元，比增6.82%；其中造纸263.82亿元，比增5.24%

其中：主营业务成本700.34亿元,比增6.44 %；

其中造纸260.5亿元,比增5.17%

营业税金及附加4.14亿元，比增-27.11%；其中造纸1亿元，比增4.17%

其中主营业务税金及附加4.1亿元,比增-27.69%；

其中造纸1亿元,比增4.17%

销售费用24.06亿元,比增4.2 %；其中造纸4.62亿元,比增-4.55 %

管理费用29.8亿元,比增3.08 %；其中造纸9.95亿元,比增0.3 %

其中：税金1.63亿元，比增25.38&；其中造纸0.56亿元，比增9.8%

财务费用11.58亿元,比增-1.53%；其中造纸7.86亿元,比增10.39%

其中利息收入0.7亿元,比增-31.37%；其中造纸7.51亿元,比增-59.61 %

利息支出10.97亿元,比增-0.54%；其中造纸7.05亿元,比增-5.62 %

投资收益5.87亿元,比增100.34%； 其中造纸3.11亿元,比增238.04 %

营业利润56.43亿元,比增3.35%； 其中造纸19.75亿元,比增12.28 %

利润总额56.63亿元,比增1.09%； 其中造纸19.83亿元,比增4.75 %

亏损企业亏损总额5.74亿元,比增-15.09%；

其中造纸5.13亿元,比增-17.12%

税金总额31.53亿元,比增-16.81%;其中造纸14.69亿元, 比增-14.79%

应交增值税27.43亿元,比增-14.92%；其中造纸13.69 亿元,比增-15.91%

从事工业生产活动的从业人员平均人数8.79万人，比增-1.68%；

其中造纸2.86万人，比增-3.05%

每百元主营业务收入中的成本85.75元，比增0.4%；

其中造纸87.64元，比增-0.12%

主营业务收入利润率6.93%，比增-0.34%；其中造纸6.67%，比增-0.04%

主营活动利润50.91亿元，比增-2.11%；其中造纸16.76亿元，比增-0.1%

主营活动利润率6.23%，比增-0.51%；比增5.64%；

其中造纸6.47%，比增0.11%