2019年造纸行业受中国宏观经济增速放缓及中美贸易争端加剧的影响，以出口包装材料为主要产品的福建省造纸工业，产品需求较往年萎缩明显。在进口废纸原料供给端紧张和产品需求端收缩的双重压力之下，加上环保要求持续趋严，全国造纸行业利润普遍缩水。外部环境复杂严峻，福建省造纸行业在全体同仁不懈的努力下，通过调整产品结构、狠抓节能减排、加大资金投入和研发力度、加快转型升级等提质增效的办法，克服了市场需求不旺，业内竞争加剧，行业利润下降等困难，2019年仍然保持了生产经营运行情况基本平稳的态势。福建省纸和纸板产量达到805.13万吨，创历史新高；全行业产销率94.7%，同比微升；全行业经济效益保持2018年水平并略有增长，这是纸制品制造业经济效益增长较大的结果，但是纸浆制造、纸和纸板制造业的经济效益同比出现负增长。具体情况如下：

一、生产完成情况：产量平稳增长，但大部分造纸企业的库存压力较大

据省统计数据，截止2019年末全省造纸行业企业家数为456家，其中纸浆制造企业数3家，同比增加1家；造纸企业数128家，同比增加7家；纸制品企业数325家，同比增加11家。

1、纸浆（原生浆及废纸浆）全年完成产量44.04万吨，同比增产2.17万吨，增幅为5.2%。

2、机制纸及纸板全年完成产量805.13万吨，同比增产28.68万吨，增幅为3.7%，产量在全国排名继续稳居前第五位。纸和纸板主要品种生产情况：①未涂布印刷书写用纸全年产量21.86万吨，同比下降22.5%，这与我省主要造纸企业优兰发纸业和泉州华祥纸业第4季度停产有关；②涂布类印刷用纸完成产量11.93万吨，同比增长14.7%；③卫生用纸（原纸）完成产量51.12万吨，同比增长56.8%，其中龙头企业恒安（中国）纸业有限公司表现亮眼，全年完成产量约45万吨、同比增长85.03%。④包装用纸及纸板完成产量235.73万吨，同比增长5%，龙头企业联盛纸业（龙海）有限公司产量突破200万吨，同比增长5.28%；2019年产量增长较多的企业有尤溪永丰茂纸业有限公司、漳州友利达纸业发展有限公司，同比增长均达到30%以上，玖龙纸业（泉州）有限公司新生产线第4季度投厂产能得到大幅提升，2020年年产能将突破100万吨。

 2019年造纸产量10万吨以上企业为：联盛纸业（龙海）有限公司（203.48万吨）、山鹰华南纸业有限公司（97.47万吨）、玖龙纸业（泉州）有限公司（73万吨）、恒安（中国）纸业有限公司（47.36万吨）、晋江冠朗集团有限公司（36.30万吨）、福建省青山纸业股份有限公司（28.18万吨）、漳州盈晟纸业有限公司（19.37万吨）、福建利树集团（19.16万吨）、漳州友利达纸业发展有限公司（15.58万吨）、漳州港兴纸品有限公司（10.54万吨），这10家企业的产量占全省造纸总产量的68.37%。

3、纸制品 全年完成产量630.53万吨，同比增产50.13万吨，增幅为8.6%，其中瓦楞纸箱完成产量270.19万吨，同比增长8.3%；卫生用纸制品完成产量32.38万吨，同比增长10.3%。

二、主要经济指标完成情况：

主营成本增速与主营收入增速同步，全行业主要经济指标增速放缓，纸制品利润提升，纸浆制造与造纸企业利润下滑明显，企业经营压力增大

1、主营业务收入：全行业完成1269.4亿元、同比增长7.7%，增速比上年同期下降4.2个百分点。其中纸浆完成3.59亿元、同比增长18.5%，增速比上年同期增长3.6个百分点；造纸完成470.1亿元、同比增长2.9%，增速比上年同期下降6.4个百分点；纸制品完成795.72亿元、同比增长10.6%，增速比上年同期下降3.1个百分点。

2019年主营收入前5名的造纸企业为：联盛纸业（龙海）有限公司、山鹰华南纸业有限公司、玖龙纸业（泉州）有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、恒安（中国）纸业有限公司。

2、主营业务成本：全行业主营成本1092.52亿元、同比增长8.7%。其中纸浆3.11亿元、同比增长16%；造纸407.15亿元、同比增长5.7%；纸制品682.26亿元、同比增长10.5%。

3、利润总额：全行业完成98.81亿元、同比增长6.9%，增速比上年同期下降8.8个百分点。其中，纸浆完成0.12亿元、同比下滑20%，近两年都为负增长；造纸完成39.38亿元、同比下滑12.3%，增速比上年同期下降39.6个百分点；纸制品完成59.31亿元、同比增长25.2%，增速比上年同期增长18.4个百分点。

2019年造纸企业经营难度增大，很多企业出现增产不增效。除尤溪永丰茂纸业公司、恒安（中国）纸业有限公司、山鹰华南纸业有限公司这三家公司业绩斐然，同比增长均达到70%以上外，全省其他10万吨以上的造纸企业与去年同期相比半数企业利润明显下滑，下滑幅度在5%-68%之间。

4、亏损企业数和亏损企业亏损额： 全行业亏损企业数为34家、同比减少4家。其中纸浆无亏损企业，造纸亏损企业10家（与去年持平），纸制品亏损企业24家，同比减少4家。

全行业亏损企业亏损额为1.95亿元、同比下降46.6%。其中造纸亏损企业亏损额为1.11亿元、同比下降54.1%，纸制品亏损企业亏损额为0.84亿元、同比减少31.1%。

三、坚持“绿色纸业”方向，加大研发投入、增强创新能力，向规模化、特色化发展

2019年全行业研发费用投入9.52亿元，同比增长了95.9%，其中造纸研发投入5.31亿元，同比增长44.7%，纸制品研发投入4.21亿元，同比增长253.8%。年研发投入500万元以上的造纸企业有联盛纸业（龙海）有限公司、山鹰华南纸业有限公司、恒安（中国）纸业有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、福建利树股份有限公司、漳州盈晟纸业有限公司，联盛纸业（龙海）有限公司投入金额****，达到2.08亿元。通过加大研发投入和技术改造创新，达到节能减排，提产提质增效，降低成本的目的，同时以市场为导向，增强企业技术创新能力，大型企业向规模化、智能化方向发展，中小企业向特色化、专业化、精细化方向发展，全面提升企业的综合竞争力。

2019年，福建省造纸行业分二批共7家造纸及纸制品企业获高新技术企业称号，包括福建利树股份有限公司、福建省三明市三洋造纸机械设备有限公司、玖龙纸业（泉州）有限公司、福建省尤溪永丰茂纸业有限公司和福建中联纸业有限公司等企业。福建省造纸行业近年来不断加大研发投入，技术研发和创新能力不断增强，市场竞争力不断提高，相信未来福建省造纸行业企业获得高新技术企业认定的公司会越来越多。

福建农林大学、陕西科技大学、福建希源纸业有限公司、福建省轻工机械设备有限公司、联盛纸业（龙海）有限公司、广州华工环源绿色包装技术股份有限公司合作开发的“二次纤维制备及其应用关键技术研发与产业化”获2018年度福建省科学技术进步一等奖；福建恒安集团有限公司、恒安（中国）纸业有限公司“高品质湿水柔韧乳霜原纸的研制” 获2018年度福建省科学技术进步三等奖；福建省晋江优兰发纸业有限公司“废不锈钢衬纸制浆关键性技术及在高档薄型包装纸中的应用” 获2018年度福建省科学技术进步三等奖；福建师范大学、漳州市陆海环保产业开发有限公司、福建师范大学福清分校合作开发的“纸塑复合材料清洁回收制备生态复合板的关键技术研发及产业化示范” 获2018年度福建省科学技术进步三等奖。

四、加大主业投入，稳步推进新建项目和技改项目的实施，实现高质量发展

1、联盛纸业（龙海）有限公司

联盛纸业（龙海）公司计划在漳浦县赤湖镇投资约220亿元，建设年产390万吨林浆纸一体化项目，用地面积约306公顷（合4600亩）。项目分两期建设 ， 一期计划投资130亿元，建设年产100万吨白卡纸、年产12万吨生活用纸（原纸）、年产120万吨木浆生产线（配套碱回收工程）、以及动力车间、环保设施、原料堆场、仓储、码头、办公生活区等相配套的辅助工程和附属工程，建设期限2年。二期计划投资90亿元，建设年产100万吨白卡纸(配套年产50万吨化机浆）生产线、年产18万吨生活用纸生产线、年产40万吨文化纸生1产线等，及其与之相配套的辅助工程和附属工程，建设期限3年。项目建设达产后年产值约180亿元，税收10亿元以上，可新增就业5000人以上。

此外，联盛纸业（龙海）公司还有两个在建项目：1、投资19亿元，新建年产60万吨高档箱板纸生产线（PM10生产线）项目，该项目上报时产品品种是高档箱板纸生产线，根据近期市场行情，实际可能改产高档白面牛卡和优质牛卡。项目由2019年开始建设，还在继续积极进行中，截止2019年12月已投入11.85亿元，2020年还要继续投资7亿元，项目预计2020年5月能建成投入试生产。2、计划投资3000万元，建设1号成品仓库，截止2019年12月，已完成投资2000万元，项目预计2020年上半年建成投产。

2019年进行了两个技改项目，均已建成投产：1、污水臭气改造项目， 截止2019年12月，完成投资1050万元。2、废气超低排放改造项目，截止2019年12月，完成投资1200万元。2020年，还将进行烟囱废气消白改造项目，拟投资2500万元，项目正在进行前期工作。

2、南平市泰盛纸业有限公司

南平市泰盛纸业有限公司是泰盛科技(集团)股份有限公司旗下的全资子公司，计划投资约65亿元，建设林浆纸结合的制浆造纸及纸制品工程项目。项目规划用地约1800亩，含年产45万吨漂白硫酸盐竹浆生产线，50万吨/年高档文化纸原纸生产线和24万吨/年高档生活用纸原纸生产线。同时配套相应的纸制品加工生产线,含20万吨/年高档文化纸后加工生产线、15万吨/年卷筒生活用纸品生产线、5万吨/年盒抽面巾纸生产线以及9万吨/年软抽面巾纸生产线。该项目已列入2020年福建省重点项目，2020年3月18日已开工建设，预计2021年建成投产。   

3、福建省青山纸业股份有限公司

福建省青山纸业股份有限公司拟在广州市从化区鳌头镇人和工业区投资建设年产3亿条全自动多用途复合材料包装制袋生产线项目。项目建设单位名称为广州青纸包装材料有限公司，是福建省青山纸业股份有限公司旗下的全资子公司，项目拟建设两条全自动多用途复合材料包装制袋生产线，可年产3亿条纸袋。项目以水泥包装纸袋为主打产品，项目建成后可根据当时的市场形势，生产一定比例的化工产品包装纸袋、食品包装纸袋、日用品包装纸袋。项目建设方案有两个，一是，购买当地企业现有的一条制袋生产线（广州升庆公司#3制袋生产线），另一条生产线通过国际招标，引进一条国际先进制袋生产线。二是，两台生产线全部通过国际招标，引进两条国际先进制袋生产线。方案一，总投资1.03亿元。方案2，总投资1.1亿元。

4、福建利树股份有限公司

位于建瓯县的福建利树股份有限公司计划投资5亿元，建设一条年产30万吨白色木浆挂面纸生产线。含1、新建一条年产30万吨白色木浆挂面纸生产线及其所有辅助工程。2、新建各种用房10座，共计56760平方米。3、新建日处理1万吨废水处理设施。4、采用“建瓯循环经济能源岛”项目蒸汽。项目2019年已经开工，计划2020年完成造纸车间、制浆车间的土建施工，同时完成所有设备的安装、调试。预计2021年投入试生产。

5、山鹰华南纸业有限公司

投资1.7亿元人民币实施节能减排项目的水处理工程，预计2020年10月底投入运行。

6、福建省尤溪永丰茂纸业有限公司

有三个建设项目：（1）2019年10月投产投资120万元，建设2880圆网纸机生产线，生产文化用纸。（2）投资3000万元，建设绿色环保高速节能的生活用纸生产线1条。2019年开工，预计2020年5月投产。（3）投资1500 万元，建设2880长网纸机生产线，生产薄型文化用纸，预计2020年4月投产。

计划投资300万元，改造废纸脱墨制浆生产线。项目2019年开始进行，预计2020年3月建成投产。

7、福建凤竹纸业有限公司

厂址在晋江市的福建凤竹纸业有限公司，2019年计划投资1亿元，建设一条具有国内先进水平的新月型生活用纸（原纸）备浆造纸生产线项目，采用广东佛山宝索企业集团的宝拓造纸机（BC1300-2850），项目包含了浆料制备、纸机主体、分切机、安装工程及辅助工程等在内的总承包项目工程。设备投产后，预计生活原纸新增产能1.5万t/a。预计2020年建成投入试生产。

8、福建菩尔新材料科技有限公司

计划投资3亿元，建设年产20万吨再生纸厂迁扩建提升项目。项目以包装纸板造纸生产线为主，产品品种为普通瓦楞原纸、高强瓦楞原纸等，同时配套十条再生塑料颗粒生产线和一条尾渣回收生产线，工程分两期进行。项目已经开工建设，2019年已完成投资2亿元，一期工程第一条生产线已经基本建成，预计2020年5月份投入试生产，第二条生产线计划2020年6月初开始安装专业设备。

9、恒安（中国）纸业有限公司

2019年投资3500 万元，进行年产2万吨的擦手纸机技改，已经建成投产。2020年还将进行：1、真空系统改造；投资1000万元；2、自控升级改造；投资300万元；3、废水深度处理项目；投资1000万。

10、玖龙纸业（泉州）有限公司

2019年投资161万元，在PM36生产线的施胶机上进行施胶横梁技改，项目已经建成投产。

11、德彦纸业(厦门)有限公司

有三个技改项目，计划投资2000万元：1、废纸制浆线升级改造；2、高强纱管纸机升级改造；3、投资：700万元，对废水处理厂进行升级改造，计划新增一套新式厌氧反应塔，改造现有好氧处理系统，将废水日处理能力由2500吨提升到6000吨。

五、2020年行业展望及市场总体态势

当前国内外经济形势依然复杂严峻，经济面临较大下行压力。特别是目前新冠病毒疫情席卷全球更加重了世界经济延续放缓趋势，2020年对各行业都是一个严峻的考验。

1、随着供给侧结构性改革不断深入和高质量发展的推动及人民对美好生活的追求，使得消费结构和市场格局产生变化，将促使造纸行业加快、加大对产业、产品、资源、区域等结构调整力度。部分造纸企业会因此受到影响。

2、从目前情况看，进口废纸正在按生态环境部计划目标推进，2020年进口数量还将继续减量，由于受国内废纸可回收总量和质量的制约，由此国内生产企业对造纸原料的需求量将会趋紧，会增加对国内回收废纸和商品纸浆的需求。龙头纸企在获取国废资源和海外布局上更具优势，市场将进一步向优秀的大型纸企敞开，处于弱势的其它中小纸企则应找准自身发展方向，加快企业转型升级步伐，向特色化发展。

3、废纸原料进口政策的实施和推进，会加大部分造纸企业走出去的决心，尤其是在境外建设以废纸为原料的浆厂，将生产出来的纸浆运回国内造纸。这里需要提醒有意愿到境外投资浆厂的企业，要做好前期的调研工作，尤其是投资地和我国的环保政策及进出口政策变化。

4、因疫情影响加上原料供应短缺，废纸、原纸、纸板，纸包装原料市场已经出现价格大幅度上涨。

国际国内贸易形势仍然严峻，不确定因素依然较多，将给造纸产品的生产及消费预测带来一些影响。但从近期中央发布的提振经济发展的政策看，相信在党中央的坚强领导下造纸企业一定能尽快得到恢复，中国经济仍然会继续保持在合理区间运行。在这个大背景下，市场对生活用纸和包装用纸和纸板需求会进一步加大，造纸工业会继续崛起、加速发展。

只要我们坚持“绿色纸业”的发展方向，通过深化供给侧结构性改革，增强创新能力，扩展新动能，并有效控制新增产能，可以预见2020年的福建省造纸工业的发展和生产经营效益会更好。

福建省纸业协会

                                                                      2020年11月03日