一、中国造纸工业“十二五”发展面临着国内外新形势的挑战，同时也孕育着发展机遇

2008年国际金融危机以来，世界造纸工业发展格局发生深刻变化。产业布局从成熟市场向新兴市场转移的趋势更加明显。一些成熟造纸强国的造纸工业已进入平稳发展时期，而新兴经济体国家正成为世界造纸工业发展的生力军。中国、印度、巴西、俄罗斯等国家成为拉动世界造纸工业的主要力量世界造纸产品结构随着市场需求也在调整，随着工业品包装需求的增加和人民生活水平的提高，世界包装纸板和生活用纸产量持续增长，2005—2009年，年均增长率分别为2.41％和2.59％，占世界纸及纸板的比例分别提高2.84个百分点和0.67个百分点。同期，印刷书写纸、新闻纸比例有所下降，分别降低2.57个百分点和1.82个百分点。

受资源、环境、效益等方面约束，造纸工业将加快技术进步，转变增长方式，朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向发展。将呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化发展的特点。“十二五”期间，全球范围产业结构和国际分工调整势在必行，具有低碳、绿色、可循环特点的造纸业在全球循环经济中地位及作用更加突出。未来世界造纸业虽然面临资源、市场、人才的竞争，国际贸易保护主义不断加剧，产业结构调整和转移进一步加强的新形势，但绿色、低碳之路将引领世界造纸业持续发展。新兴经济体国家将发挥后发优势，成为世界造纸业新的增长点。

“十二五”时期，是国际经济环境更加复杂的后金融危机时期和中国经济发展战略转型期。世界经济结构将做重大调整，向工业化时代实体经济和新兴市场发展。国际造纸业格局的变化对中国造纸业的影响将进一步显现。“十二五”时期是中国造纸业由“数量主导型”步入“调结构、上质量、上水平”的“质量主导型”发展。随着中国经济总量增长，中国造纸业应有较大的发展空间。但需面对国内能源、资源、环境瓶颈和消费结构的变化和全球资源、市场、资本激烈竞争以及贸易绿色壁垒的挑战，该阶段的着力点是加快发展方式转变，创新发展模式，在“资源、环境、结构”等事关中国造纸业健康发展的关键问题取得突破。加速造纸业向低消耗、低污染、低排放转型，理性增长，注重提升行业整体实力，加快向造纸强国迈进。

二、中国造纸工业“十二五”发展有关问题的思考

1. 关于总体发展思路

“十二五”应落实科学发展观，走新型工业化道路；突出绿色、低碳、可循环的特点；增强自主创新、结构调整，提高质量和效益，促进产业升级为重点；建设资源节约型、环境友好型工业、促进可持续发展。

2. 规模总量

“十二五”随着中国经济总量的不断扩大，纸及纸板消费需求也将相应增加。但要综合考虑资源、能源、环境的承载能力和市场、消费结构的变化，以及国际造纸业发展日益增多的不确定因素的影响，造纸业发展需由超常发展过渡到理性、平稳、较快、健康发展。正确把握好发展速度与结构、质量、效益的关系，投资与消费的关系，在优化结构、节能降耗、保护环境的前提下改造提升造纸工业。

3. 原料结构

纤维原料是造纸工业的物质基础，关系到造纸业的品种、质量和发展速度，对企业规模，工艺装备，污染治理和经济效益都有决定性影响。是造纸产业调整中的重中之重，有重要战略意义。

继续提高木纤维比例，扩大废纸回收利用，合理利用非木材纤维，加快形成符合我国国情的造纸原料结构是原料结构调整的目标。增加纤维原料国内供给是造纸业结构调整的主要任务之一。

木材是现代造纸工业重要的纤维原料，林纸一体化是造纸工业发展循环经济的重要途径；废纸回收和利用是造纸工业发展循环经济和低碳经济的另一途径；非木材纤维资源是我国造纸业多元化原料结构的重要组成部分，也是我国原料的优势所在。“十二五”期间，要继续推进林纸一体化工程建设，提高企业可控制林业基地比例；在适度降低国外废纸用量比例的同时，最大限度地利用国内废纸资源，适当提高国内废纸的回收率和利用率。

4. 自主创新

科技创新是优化产业结构，提升行业竞争力的核心，把建设科技创新型造纸业作为发展战略目标，“坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的方针。一要坚持自主创新与引进消化吸收再创新相结合，发展具有自主知识产权的先进适用技术与装备；二要建立研究、开发、设计、制造集成平台，提高成套装备研发能力，促进科技成果转化；三重点研发低消耗、少污染、高质量、高效率制浆造纸技术；四淘汰落后技术装备；五扩大国际交流合作；六实施人才强纸战略。

5.产业布局

一，长江中下游地区应高度重视防污与节水并重和主要污染物排放总量控制。二，黄淮海地区应加大区域内产业结构调整力度，实施控制增量与优化存量并重，淘汰落后获得增量，严格控制用水总量和排污总量。该区重点调整原料结构和企业布局，积极研发和应用秸秆清洁生产技术，调整草浆结构。原则上不再布局新的制浆造纸企业。三，华南沿海应实施调整与治污并重和重点污染物排放总量控制。继续推进林纸一体化工程建设。珠江三角洲要控制开发强度，进行现有资源整合。四，东北地区应充分利用振兴东北老工业基地相关政策，充分利用国外纤维资源，同时配套建设以现有中幼龄林改培为主的速生原料林基地和芦苇基地。第五，西南地区，四川、重庆以竹资源开发为重点，合理规划布局。贵州、云南可适当发展一定规模的木浆和竹浆，变资源优势为经济优势。第六，西北地区可通过骨干企业的兼并重组，淘汰落后产能加快造纸工业的整合，做到节能减排、清洁生产。第七，江河源头、重点生态功能区等禁止新建制浆造纸项目。

6. 优化产品结构

格局市场需求变化要进一步提升优势产品竞争力，要开发低定量、功能化纸及纸板新产品；要着力加快技术改造，使低档产品升级换代；要大力发展环保型纸产品；建立节约模式，倡导纸产品的合理消费。

7. 优化企业结构

企业面临着需求结构和营销模式的变化和进一步加剧的优胜劣汰的市场竞争。企业的成长动力有待由扩能发展数量驱动，逐步调整为转变增长方式、理性投资、更加注重市场需求变化和运营效率。应扎实地推进兼并重组，调整企业规模结构，优化企业资本结构。重点要着力培育一批骨干企业，做强做大，提高国际竞争能力；引导中小企业向专、精、特、新方向发展，扶持具有较好业绩和发展潜质的企业改造升级。

8. 循环经济和环境保护